Por Julia Fioretti, Baiju Kalesh e Manuel Baigorri
A BlackRock Inc., o fundo soberano de Cingapura GIC Pte e o Capital Group estão entre aqueles que fizeram ofertas para comprar ações da oferta pública inicial de US$ 3,3 bilhões da Hyundai Motor India Ltd., segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
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Baillie Gifford e FMR também pretendem participar da oferta recorde em Mumbai, disseram as pessoas, pedindo anonimato porque a informação não é pública.
O chamado livro âncora para o IPO, que deverá ser o maior de todos os tempos na Índia, foi totalmente alocado, com metade indo para instituições nacionais e a outra metade para investidores internacionais, disseram as pessoas. A parcela do investidor âncora consiste em até 42,4 milhões de ações, de acordo com o prospecto.
Representantes da Hyundai, BlackRock, Capital Group, GIC, Baillie Gifford e FMR não quiseram comentar.
A faixa de preço para o IPO da unidade indiana da Hyundai Motor Co. foi fixada em 1.865 rúpias (US$ 22,21) a 1.960 rúpias por ação na quarta-feira, com a controladora vendendo até 142,2 milhões de ações, ou uma participação de 17,5%. No topo da faixa, a Hyundai Motor India está avaliada em cerca de US$ 19 bilhões.
A listagem da segunda maior montadora de automóveis da Índia em vendas deverá quebrar o recorde estabelecido pela Life Insurance Corp. da Índia, que levantou US$ 2,7 bilhões em 2022. Seria também um dos maiores IPOs da Ásia nos últimos anos.
O entusiasmo dos investidores pelo crescimento e pelas elevadas avaliações da Índia incentivou um número recorde de empresas a abrir o capital, tornando o país o mercado de IPO mais movimentado do mundo. Mais de US$ 9 bilhões foram arrecadados por meio de mais de 250 IPOs este ano, e outras grandes listagens estão em preparação, incluindo a plataforma indiana de entrega de alimentos Swiggy Ltd.
Os principais livros para o IPO da Hyundai Motor India abrem na próxima semana e as ações estão programadas para começar a ser negociadas em 22 de outubro.
© 2024 Bloomberg LP
Publicado pela primeira vez: 11 de outubro de 2024 | 23h28 É
